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镍市场一周评述(2021.8.2—2021.8.6)

众钢网    2021-08-06 14:27:21      

     

        一、市场(8月2日-6日)回顾
  本周镍价先跌后涨,截至目前:
  伦镍收跌70至19500美金/吨,跌幅0.36%,交投区间19125-19760美金/吨
  沪镍收跌1710至145190元/吨,跌幅1.16%,交投区间141800-147820元/吨
  影响本周镍价因素有:
  1、上周末印尼新增感染人数持续下滑,降低市场对印尼镍供应忧虑;加之中国境内本土新增感染上升,局部地区加强防疫管理,市场担心镍需求受到影响,利空镍价。
  2、美联储副主席坚定表态:年内肯定会看到美联储缩减购债规模,加剧市场对货币政策收紧忧虑,利空镍价。
  3、淡水河谷罢工结束,镍产量将在未来几周开始提升,利空镍价。
  4、周尾,由于印尼一生产冶炼厂发生火灾,外加镍价向下跌无可跌,下方收到坚强支撑,周四美洲时段镍价开始拉升。

  二、宏观市场
  今晚(8月6日晚8:30)将公布美国7月非农数据,若数据偏强,将促进美联储加快缩减购债规模步伐,利空镍价。周三美国7月ADP就业数据疲软,一定程度上意味着非农数据或难以乐观,但长期以来,ADP与非农数据并无很大协同性;周四晚间美国初请失业金人数下降,续请失业金人数降至疫情以来新低,表明就业市场整体良好。预计今晚将公布的美国非农数据偏强概率高些。
  近期全球新增感染人数继续上升至70万/日,美国顶级传染病专家福奇表示“如果新冠继续传播,可能出现更严重的变异株”。疫情复燃为全球经济复苏带来严重影响,对镍中长期趋势不利。本周,国内本土新增感染人数较高,部分的确加强交通管理,影响镍产业链交通运输,若疫情进一步加重或持续时间较长,将影响镍市需求。
  整体来看,宏观市场可能对镍价偏向利空。

  三、供需市场
  1、周初印尼新增感染人数逐步减少至2.2万,但之后新增感染人数反弹至3.5万,印尼疫情持续,可能迫使印尼政府继续延长防控管理措施,影响镍铁出口及下半年相关项目进展。此外,本周印尼一冶炼厂发生火灾,目前尚未报到人员伤亡及对镍产量影响。
  2、镍期货本周库存6707吨,较上周减少338吨,镍期货仓单增加79至4902吨。LME镍库存减少6042至208590吨。国内12个主要港口红土镍矿库存约682.5万吨,较上周增加24万吨。去年同期库存约860万吨,同比减少177.5万吨。
  今年国内镍矿累库趋势较好,利空镍价。但LME镍库存持续锐减,加剧市场对镍供应忧虑,但LME在反应供需状态方面,可信性有限。
  3、目前,俄罗斯已经开始征收镍出口关税,俄镍出口量缩减无可避免,但若里尔斯克方面透露,镍板销售以LME价格+升贴水进行计价,前期签订已锁定升贴水的长单并不会因本次关税增加而变化。本周加拿大淡水河谷罢工结束,员工将在8月9日开工,未来镍产量逐渐增长,据估算,加拿大罢工影响镍矿月产量7000吨(金属计吨)。因此,淡水河谷回归正常运营,一定程度上可以弥补俄罗斯征税对镍供应的影响。化解了原本这一因素对镍价助推。
  整体来看,下周供需市场对镍的利空或利多,关键看印尼疫情发展情况,若印尼新增感染持续减少,将利空镍价,相反则利多镍价。


  四、技术面

  从沪镍盘面来看,上方14.8万有明显的阻力;下方14.2万处沪镍跌无可跌。预示着短期沪镍维持14.2-14.8万主题区间震荡为主,昨夜沪镍拉升后,并未有明显的进一步上行,横盘持续,或令镍价局部回落。


  五、下周预测
  综上所述,下周宏观层面利空镍价概率更大;供需层面对镍价多空影响存在较大的不确定性,技术面支持沪镍在14.2-14.8万之间震荡。因此,下周镍价走势暂维持震荡观点,伦镍主要波动区间参考1.90-1.98万美金之间,沪镍主要波动区间参考14.1-14.8万元/吨。具体走势,着重看印尼新增感染人数及中国本土新增感染人数变化情况。



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